24岁以上专科学历可报三级,31岁以上本科学历可报二级
课时安排:1-3个月
上课时间:周末班,全日制班,网课
上课地点:裕华路的师大南院化工学院
课程内容:我国现有的理财师一般都从属于某些金融机构。有关专家认为,中国的理财规划师要像律师、会计师那样拥有独立执业的社会地位,就应该摆脱为所属机构推销金融产品,即所谓售*型的角色定位。在国外,个人理财需求一般偏重于税务筹划、遗产规划、员工福利和退休计划等方面,而在中国,个人的需求可能更偏重于保险规划和投资规划等方面。
在中国,要让社会普遍接受理财规划师这个职业,还有个市场培育的过程。湖南省农业银行零售业务处副处长刘奇贤认为,不少人认为请理财规划师是大老板才需要。其实,无论手里的钱多钱少,是年轻的或是年老的,都可制定不同的理财规划。比如,40岁以下个人理财,可能会比较适合于创业性的投资;50岁以后,往往会不再愿意从事风险性和收益可能性较高的项目,他们的理财投向就应选择不同的组合。
中华人民共和国劳动和社会保障部权威认证,全国通用,终身免审,出国有效!!
理财规划师全国统一考试时间:2013年5,11月中旬
理财规划师报名注意事项:学员携带身份证、毕业证原件;2寸彩色白底免冠近照3张。